وقتی آنتونیوس بلاک، شوالیه سوئدی سرخورده، از جنگ‌های صلیبی به خانه بازمی‌گردد و کشورش را در چنگال طاعون سیاه می‌بیند، مرگ را برای نجات جان خود به یک بازی شطرنج به چالش می‌کشد. بلاک که از این باور که خدا وجود ندارد عذاب می‌کشد، راهی سفری می‌شود و در طول راه با بازیگران دوره‌گرد، یوف و همسرش میا، همراه می‌شود. او مصمم می‌شود تا زمانی که زنده است، آن‌قدر از چنگ مرگ بگریزد تا بتواند یک کار فداکارانه برای رستگاری انجام دهد.

یک شعبده‌باز دوره‌گرد و گروهش در دهه ۱۸۴۰ وارد شهری در سوئد می‌شوند، جایی که نمایش آن‌ها توسط مقامات محلی و یک پزشک شکاک به دقت مورد بررسی و بازجویی قرار می‌گیرد. اقامت آن‌ها به مجموعه‌ای از تقابل‌ها منجر می‌شود که مرزهای میان اجرا، باور و فریب را به چالش می‌کشد.

این مستند به زندگی کارگردان مشهور "اینگمار برگمان" در سال 1957 میپردازد، او در آن زمان با ساخت دو فیلم همه را شگفت زده کرد و دوره جدیدی در زندگی اش آغاز شد و ...

سورن مورتنسون معلم یک مدرسه راهنمایی است که کلاس درسش با نوجوانان نیمه‌بالغ پر شده است. کار او برایش عذاب‌آور است و شب‌ها کابوس‌ها دست از سرش برنمی‌دارند.